Sentoza. Corporate Finance & Legal Advisers
Прибыль – это отражение
внимательного отношения к инвестициям
Прибыль – это отражение
внимательного отношения к инвестициям
Готовьте свои сделки тщательно
"Сложно переоценить важность сделок, образующих сферу корпоративных финансов, в жизни любой компании. Будь то защита от враждебного поглощения, перспективное слияние с конкурентом или партнером по бизнесу, частное размещение ценных бумаг, выход компании со своими акциями на публичный рынок ради привлечения капитала для своего дальнейшего роста или же просто обыденное управление денежными потоками в повседневной деятельности. И речь здесь идет не о масштабности сделки.

Исход таких сделок предопределяет судьбу компании на долгие годы вперед, а иногда может стоить компании жизни. На карту ставится будущее не только владельцев и руководителей компании, но всех ее сотрудников и клиентов."

Р. Брейли, С. Майерс: Принципы корпоративных финансов, 2008
Проблемы
На что жалуются профессиональные инвесторы в ходе изучения проектов
Увлекаясь продуктом, инициаторы
не объясняют, как устроен бизнес
Продукт проекта сам по себе бесполезен для инвесторов, если на нем нельзя зарабатывать. В понимании инвестора зарабатывать – это приносить прибыль акционерам. Инициаторы должны показать, как продажи продукта трансформируются в прибыль.

Без детальной финансовой модели инвесторам не очевидно, как именно должна образовываться прибыль на уровне всей компании целиком.
Величина бизнеса не точный свидетель его высокой стоимости
Далеко не всегда компания с большим бизнесом (большими доходами и их ростом) стоит больше, чем, например, компания с меньшим размахом – меньшим количеством магазинов, персонала, выручки и т.д.

Понять, в какую величину может оцениваться бизнес при тех или иных размахах можно только после разработки для него комплексной модели.
Использование некорректных подходов в финансовых расчетах
В моделях повсеместно можно встретить применение формул и связок, которые не отвечают принятым международным стандартам, а значит теоретически небезупречны и имеют изъяны в обосновании стоимости бизнеса.

Только модели, построенные на глубокой теоретической базе корпоративных финансов будут иметь смысл для инвесторов.
Чрезмерное усложнение финансовых расчетов
Излишне усложненные финансовые модели становятся неуправляемыми, непроверяемыми, действующими по принципу «черного ящика», вследствие чего нередко вся оценка проекта оказывается ошибочной.

На проверку слишком сложной модели может уйти столько часов, сколько она разрабатывалась. Без проверки нет уверенности в правильности.
Наши решения
Мы предлагаем клиентам следующие преимущества от работы с нами

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК
Работа без посредников
Заказывайте финансовую модель своего проекта напрямую у профессионалов, которые их разрабатывают. Мы - конечный исполнитель, доля субподрядных работ в разработке финансовых моделей 0%.
Проверка unit-экономики
Уверены в базовой экономике своего проекта? Мы поможем проверить реалистичность ожиданий.
Обоснование экономики бизнеса в масштабах компании
Продемонстрируем инвесторам ожидаемые денежные потоки от бизнеса, создаваемого на основе вашего продукта. Поможем доказать экономику бизнеса на уровне всей компании.
Встраивание модели в WhitePaper и другие документы
Грамотная финансовая модель является ядром любого бизнес-документа. Встроим нашу модель в ваш бизнес-план, WhitePaper для ICO, презентацию, инвестиционный меморандум, инвестиционный договор.
Выпуск финансовых моделей на разных языках
Продублируем модель на английском, китайском и других языках, используя соответствующую корректную финансовую терминологию.
Открытая архитектура модели
Наши модели имеют открытую архитектуру и обладают свойствами последовательности, структуры, проверяемости. Мы не пользуемся принципами «черного ящика», который невозможно проконтролировать.
ЮРИДИЧЕСКИЙ БЛОК
Юридическая структура реализации ICO и дизайна токенов
Выработка рекомендаций по дизайну токена: секьюритарный, утилитарный или комбинированный характер токена. Правовое наполнение токена и привязка токена к тем или иным инструментам (долям, опционам, услугам компании и др.).
Анализ юридических рисков проекта ICO и рекомендации
Анализ проекта на осуществимость, законность. Выявление слабых мест в потенциальной реализации проекта.
Terms and conditions и иные документы для проведения ICO
Разработка публичной оферты для криптоинвесторов. Описание целей IСO, взаимных прав и обязанности эмитента токенов и их приобретателей, характера IСO, порядка использования токенов и их возврата эмитенту, порядок разрешения конфликтных ситуаций.
Юридическая проверка WhitePaper для ICO
Анализ текста WhitePaper на соответствие законодательству. Анализ условий распространения токена среди инвесторов.
Рекомендации по стандартам верификации инвесторов
Анализ принятых компанией процедур KYC (знай своего клиента) и AML/CFT (ПОД/ФТ) в соответствии с известной правоприменительной практикой в отношении ICO-проектов. Выработка рекомендаций в отношении введения указанных процедур во избежание проблем с регулирующими органами.
Корпоративный договор/ Акционерное соглашение
Распределение долей в капитале компании на старте и условия изменения структуры капитала во времени. Регламент принятия решений в компании. Условия выхода из компании в различных случаях, включая вход инвестора с размытием долей участников, предложение о поглощении компании, акционерный конфликт и др.

»
Клиенты
для кого мы работаем
Проекты и компании в IT и реальном секторе
Для привлечения инвестиций на рынке криптокапитала (ICO), управления стоимостью компании.
Стартапы в IT и в реальном секторе
Для привлечения венчурного финансирования проектов на ранней стадии (Seed и Round A), управления стоимостью компании.
Действующий бизнес любой отрасли
Для получения банковского, лизингового, венчурного, акционерного финансирования, сделок M&A, реструктуризации, управления стоимостью компании.
Отрасли. Сегменты. Виды деятельности.
#Маркетплейсы #Онлайн-сервисы #Блокчейн #Майнинг #Финтех #IoT #BigData #CRM #VR #AR #Интернет-магазины #Облачные технологии #Игры #AVP #Мессиджеры #AI #Нейросети #Банки #Транспорт #Строительство #Инфраструктура #Медиа #Медицина #Производство #Торговля #Спорт #Недвижимость #Безопасность #Образование #Полезные ископаемые

»
Финансовая модель
Вводная часть
включает:
макроэкономические показатели, рыночные условия, налоговые условия,
вводные по доходам и расходам проекта, многое другое.
Управленческая часть
включает:
бюджет доходов, бюджет операционных расходов, бюджет капитальных вложений, и другое, в зависимости от необходимости (опционально).
Отчетная часть
включает: основные формы финансовой отчетности - Отчет о прибылях, Балансовый отчет, Отчет о движении денежных средств.
Прогнозная часть
включает: краткосрочный и среднесрочный прогноз изменения основных доходных и расходных показателей компании, затрат на капитал,
многое другое.
Оценочная часть
включает: оценку дисконтированных денежных потоков проекта (DCF), расчет основных и дополнительных показателей инвестиционной эффективности, метрик и другое.
Сценарии
включает: моделирование деятельности компании в нескольких сценариях с различающимися условиями.

»
Опыт
Нашими специалистами были разработаны финансовые модели для следующих компаний
а также для многих других проектов

»
Партнеры
Инвестиционно-консалтинговая компания, основной фокус которой сосредоточен на корпоративных финансах, управленческом консультировании и оценке бизнеса для компаний реального сектора.
Клуб нетворкинга и консалтинговая среда для криптосообщества. Учредители клуба консультируют интересные проекты, представляют их инвесторам, помогают с продвижением
Центр юридического сопровождения, оказывающий услуги по правовой безопасности инвесторов и эмитентов токенов и ценных бумаг.
Контакты

+7 (911) 210 39 78
aaa@sentoza-capital.com
Санкт-Петербург, Шведский пер. 2
Left
Right
Консалтинговые услуги и иные услуги информационного характера клиенту оказывает ООО «Сентоза Капитал» (ОГРН 5067847425025) в порядке и на условиях заключаемого между сторонами договора. «Sentoza. Corporate Finance & Legal Advisors» — маркетинговое наименование клиентского сервиса.
Made on
Tilda